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​CFA考生如何应对改革?| 品职专业解读

  • 原创 2023-05-29
  • 李老师的小翅膀
CFA考试在2024年将迎来重大改革,未来十年金融行业需要什么样的人才?CFA考生又该如何顺应潮流、高效备考?
3月22日 19:30,这些疑惑,有13年金融证书考试授课经验的明星讲师李斯克,会为大家一一解答。
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3月18日,CFA协会宣布CFA考试将从2024年开始进行革新,针对革新的内容,我们主要选自CFA协会公布的《CFA®考试重大革新丨引领并塑造全球投资行业发展,赋能CFA考生及金融机构》这一文章进行进一步的解读和分析。

CFA考试革新六个方面


1、独立的实践技能模块(Practical Skills Module)将被引入。



CFA考试协会原文:

使考生在工作中能够实际应用实践技能。首批实践技能模块包括金融建模(一级),分析师技能(二级),Python编程基础(一级或二级),以及Python、数据科学和人工智能(二级)。适用于2025年三级考试的其它实践技能模块正在开发中。从2024年开始,一级和二级都必须分别完成至少一个实践技能模块,但不会作为考试的一部分进行评分。





PZ解读:

1CFA一级的实践技能模块包含:金融建模,Python编程基础;CFA二级的实践技能模块包含:分析师技能,Python编程基础,Python、数据科学和人工智能;三级的实践技能模块正在开发中,具体内容未公布;

【2】实践技能模块从2024年2月考期开始在一级中加入,2024年5月考期在二级中加入,三级从2025年开始;

【3】实践技能模块不会作为考试的一部分进行评分,但是是作为必学的一部分内容,在注册对应级别的考试后就可以选择实践技能模块(比如一级在金融建模和Python编程基础选择至少一个),并且必须在成绩结果发布之前完成,每一位考生都必须在每个级别至少完成一个实践技能模块,否则无法获得考试成绩;

【4】实践技能模块的形式包含视频、选择题、指导练习和案例研究来培养候选人的实践技能,为了获得考试成绩,预计每个实践技能模块需要 10-15 小时才能完成;

【5】每个级别的实践技能模块要求选择一个,但可以同时选择多个并完成,如果选择好了一个之后想切换到另一个也可以。


2、  自2025年开始,三级考试将引入专业方向。



CFA协会原文:

三级考试中的三个职业发展方向都将学习共同的核心内容,考生需从以下三种职业发展方向中选择其一:投资组合管理(三级考试原有内容)、私人财富、私募市场。






PZ解读:

【1】目前23年CFA三级考纲投资组合管理包含了:行为金融、个人IPS、机构IPS、资产配置、交易这五⻔学科,这一部分是传统投资管理轨道,而2025年开始,CFA三级内容会新增私人财富和私募市场两个新的专业方向,所有在2025年之后考试三级的考生需要在三个专业当中选择一个方向;

【2】这三个专业方向都将有一个三级课程的“共同核心”,并辅以每个途径的专业内容,也就是说三个专业方向会有一些共通的内容,但会根据考生所选择的具体专业方向,匹配更专业的内容;

【3】考试可以选择与自己职业更贴近的专业方向来学习并考试,这样更利于学到的专业内容能⻢上应用到自己的工作实践中;

【4】考生在注册考试的时候就需要选择一个专业方向(可更改),只能选择一个,不能多选;

【5】三个专业方向有超过70%的内容具有完全相同的“标准”,对于差异化部分协会会将难度设置在相同的一定区间,所以不会导致哪个专业成为最难的或者最简单的专业。


还有关于协会提出——优化数字徽章策略、聚焦教材内容、丰富练习题库、CFA一级考试的考生范围扩大等改革动作,又应当怎么解读?包括协会这次改革到底是出于什么目的、培养哪种人才?

答案都在这里!品职教研团队加班加点给大家梳理了一份【CFA考试变革解读手册】(PDF版本),里面大致包括这些内容:
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