↓ 点击下方卡片关注 何李聊ESG ↓
在全球经济格局不断演变、可持续发展理念日益深入人心的当下，ESG已逐渐从金融领域的“边缘话题”转变为核心议题，成为金融机构和投资者绕不开的“必答题”。
与此同时，ESG投资的蓬勃发展也为金融从业者带来了新的机遇与挑战，CFA-ESG投资证书也因此备受关注。
本文将深入探讨这些趋势，并解析ESG投资证书的学习内容及其对金融从业者的实用性和职业竞争力的提升作用。
今日重磅福利
2023助力金融机构开展气候相关环境信息披露政策与实践报告金融+ESG实操必备技能包ESG投资/ESG信息披露标准/ESG评级前沿报告合集
金融+ESG备考-求职一站式资料包扫码回复【金融实践】即可获得
ESG成为金融机构必答题
（一）ESG投资的全球兴起
过去几年，ESG投资在全球范围内经历了爆炸式增长。根据全球可持续投资联盟（GSIA）发布的最新报告，截止2022年，全球可持续投资资产规模已达到30.3万亿美元，占全球专业资产管理规模的三分之一以上。这一数据较2020年增长了20%，并且增长趋势仍在持续。
在欧洲，ESG投资市场发展最为成熟。据欧洲可持续投资论坛（Eurosif）的数据，欧洲的可持续投资资产规模占其资产管理总规模的近38%。
美国市场也在快速跟进，美国可持续投资论坛（USSIF）的研究显示，美国的可持续投资资产规模在2022年为8.4万亿美元。
（二）政策与监管的推动
各国政府和监管机构在推动ESG发展方面发挥了重要作用。欧盟出台了一系列可持续金融法规，如《可持续金融披露条例》（SFDR）和《分类法条例》，要求金融机构披露ESG相关信息，并规范可持续投资的分类标准。
在中国，“双碳”目标的提出以及绿色金融政策的不断完善，也为ESG投资的发展提供了强大的政策支持。
（三）投资者需求的转变
随着社会对可持续发展问题的关注度不断提高，投资者的价值观和投资偏好也在发生深刻变化。越来越多的投资者不仅关注投资回报，还希望投资能够对社会和环境产生积极影响。
根据摩根大通的一项调查，约80%的机构投资者表示将在未来5年内增加对ESG投资的配置。此外，年轻一代投资者对ESG投资的兴趣更为浓厚。
富达国际的研究发现，千禧一代投资者将可持续投资视为投资决策的重要因素，他们更愿意将资金投向符合自己价值观的ESG项目。
ESG投资成为投资的重要方向
（一）ESG投资策略的多样化
ESG整合策略：
负面筛选策略：
主题投资策略：
专注于投资与特定ESG主题相关的项目或公司，如可再生能源、水资源管理、循环经济等。
积极股东策略：
（二）ESG投资的业绩表现
关于ESG投资的业绩表现，一直是市场关注的焦点。近年来，越来越多的研究表明，ESG投资在长期内能够取得与传统投资相当甚至更好的业绩。
摩根士丹利的研究发现，具有良好ESG评级的公司在市场波动期间往往表现出更强的韧性，其股价下跌幅度小于低ESG评级的公司。
此外，高盛的研究报告指出，在过去10年中，ESG基金的平均年化回报率与传统基金相当，但风险调整后的收益更高。
（三）ESG投资的风险管控
ESG因素不仅能够为投资带来回报，还可以帮助投资者更好地管理风险。
例如
环境风险（如气候变化、自然灾害等）可能会对公司的运营和财务状况产生重大影响。
社会风险（如劳动纠纷、社区关系紧张等）可能会损害公司的声誉和品牌价值，进而影响公司的市场份额和盈利能力。
公司治理风险（如内部腐败、管理层不当行为等）可能会导致公司决策失误、经营效率低下，甚至引发财务危机。
通过将ESG因素纳入投资决策过程，投资者可以提前识别和评估这些潜在风险，及时调整投资组合，降低投资风险。
例如
CFA-ESG投资证书的学习内容
CFA-ESG投资证书课程旨在为考生提供全面、系统的ESG投资知识体系，主要包括以下九个话题：
ESG投资证书对于金融从业者的实用性
（一）提升专业知识与技能
获得CFA-ESG投资证书可以帮助金融从业者系统地学习ESG投资的相关知识和技能，填补在ESG领域的知识空白。这不仅有助于提升其在投资分析、风险管理、资产配置等方面的专业能力，还能够使其更好地应对市场变化和客户需求。
（二）增强职业竞争力
随着ESG投资市场的快速发展，金融机构对具备ESG专业知识和技能的人才需求日益旺盛。拥有CFA-ESG投资证书可以使金融从业者在求职和职业发展中脱颖而出，获得更多的职业机会和晋升空间。
（三）拓展业务领域与客户资源
ESG投资的兴起为金融从业者带来了新的业务领域和客户资源。通过掌握ESG投资知识和技能，金融从业者可以为客户提供更加多元化、个性化的投资解决方案，满足客户对可持续投资的需求。
（四）顺应行业发展趋势
金融行业的发展趋势表明，ESG投资将成为未来投资领域的主流方向。金融从业者通过获得CFA-ESG投资证书，积极投身于ESG投资领域，可以更好地顺应行业发展趋势，提前布局，为个人的职业发展奠定坚实的基础。
综上所述，ESG投资已成为全球金融投资领域的重要方向，CFA-ESG投资证书的推出为金融从业者提供了提升专业知识和技能、增强职业竞争力的重要途径。
今天的分享就先到这里啦！对ESG/碳方向感兴趣的小伙伴，可以加入我们的ESG学习交流群，群内会提供相应的备考资料、行业资讯、实用工具资料包等干货内容。工欲善其事必先利其器，希望每个想学习ESG的小伙伴都能找到一个适合自己的武器。
