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王熊熊🍯 · 2022年04月21日

asset location




第二小问说taxable account里的500万投equity,但是不知道投passive还是active,因为不知道passive global equity fund的税后收益是多少?但是题目中的表格不是已经给出了税后是8%?


1 个答案

王暄_品职助教 · 2022年04月21日

首先我们确定整个Taxable account中的500万要全部投入股票中,因为tax-effiecient,但是投Passvie or Active不好说,因为因为给的信息不全。这也就是为什么答案给的表格里,这500万同时并入了Passive 和 Active 中


因为针对Passive global Equity Fund这个资产,题干中给的pre-tax/after-tax均为8%,这是因为之前的这个资产均是在TDA账户中,所以pre-tax/after-tax都一样,全都是8%

 

而针对Active global Equity fund这个资产,就很清楚,pre-tax/after-tax为10%/7%

 

所以无法比较这,当在taxable account中,五百万拿去投资equity fund,究竟该投谁,因为无法判断8%的税后是否大于或者小于7%

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