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dognmnm · 2022年03月08日

change in goals 和 change in constrains

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

在reading 7原版书有道题“Revising the strategic Asset Allocation”下有一个小知识点即什么时候会引起SAA的review：①change in goals；②change in constrains； ③ change in beliefs


我有点困扰, 提前退休不算是目标改变, 只是流动性等等改变, 那假如说我换题目, 他女儿得到奖学金, 大学学费不需要准备了, 那我这种算改变时么? 是不change in goals 和 change in constrains都有? 一来不需要准备学费目标改变了, 原本流动性的紧迫性没有了所以限制改变了, 是这样吗

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1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年03月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


这是原版书的一道题，两个信息点结合起来可以判断这个不是change in goals：她的目标是15年内退休，10年过后她准备接受这个提前退休的package offer。现在第10年退休，其实是符合她原本设定的15年内退休的目标，因而不属于change in goals。

你换题目的那个假设我认为是对的：既涉及goals也涉及constraints改变。

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努力的时光都是限量版，加油！

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