李梦璐 · 2022年02月09日

潜在客户收到presentation时间

1. CFA I
2. Ethics

老师，第一张图中题目C选项解析里说的within the previous 12 months是指从什么时间开始算12个月内要收到报告？

第二张图中C选项解析里对于潜在客户要每12个月给一份presentation，这个是给关于composit表现的presentation么还是关于啥的？另外这里说每12个月是给潜在客户的，那对于已经是客户的（存量客户），GIPS是否要求要多久提供一次presentation呢？