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亲爱的人儿 · 2022年02月06日

referral fee or additional compensation问题

  1. CFA II
  2. Ethics


这个问题为什么不需要披露呢？clients不是需要知情吗？

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1 个答案

王暄_品职助教 · 2022年02月07日

  1. 这不是additional compensation，因为是雇主给他的钱，所以无需披露客户。
  2. 这不是referral fee，因为referral是促成另外两方达成交易从中收取的介绍费，所以这个不属于介绍费。
  3. 这个500是他每带来一个客户公司就奖励500，带来之后他照样为客户们服务。而且之前也提到了，带来之后他照样为客户们服务，所以这500无需披露。

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