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凉茶325 · 2022年01月05日

求问这两句话的解释 portfolio attribution


这两段话求解释,另外为什么是telecom贡献大啊,colume C算出来的值比consumer staples 还小啊

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年01月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


在低利率时代,公用事业和电信等高股息股票可能会跑赢大盘。 经理还会在归因分析中指出,相同的利率环境在一定程度上导致金融板块表现落后于市场。 这些相反的力量可以很好地对冲任一方向的利率变动,并且是稳健的投资组合结构的一部分。


在这种情况下,分析确认投资组合正在实现其目标。 此外,投资组合经理能够确定回报来源,这些来源在很大程度上来自高股息支付者——电信和公用事业部门。


这两段话求解释,另外为什么是telecom贡献大啊,colume C算出来的值比consumer staples 还小啊——电信的回报是16.94,是所有里面最高,而你说的C列比消费低,是因为对其配置的低,说白了是基金经理的问题, 不是电信的回报不行。

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