王暄_品职助教 · 2021年11月25日
Completeness portfolio是拿到变现的钱建立一个完整的portfolio,例如portfolio内部的投资资产之间的相关性很低,目的在于让整个portfolio特别的分散化。但Completeness portfolio是投资经理自己建立一个portfolio帮助客户分散化投资。
as an index-tracking strategy with active tax management:投资经理拿到变现的钱直接复制指书例如标普500指数,然后根据客户自身的条件,做一些主动的管理,例如比标普500中某些股票的权重多一些,然后某些股票的权重少一些。总体来说是follow标普500。
他俩的区别一个事主动自己建立portfolio,另一个等于follow指数,然后进行半主动操作