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weicoconut · 2021年11月14日

2005 Q7 question A

退休后一年,为什么没有1.2 million 的money market fund 的收入作为inflow?老师讲课时说在退休时都realize掉了,我在题目中没有看到

1 个答案
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王暄_品职助教 · 2021年11月14日

给同学讲一下这个投资的故事吧:

1. 这个1.2 million是客户Yeo在找到这位投资经理前,自己做的投资(或者找别人做的投资)

2. 现在Yeo找到了这位投资经理,并决定要做退休后的投资规划,所以我们一切重新开始(也就是不成本变现这1.2 million

3. 于是这个1.2 million 及下一年的return,我们都要选择变现,并记入TIA

4. 记住这些都是默认的,整体思路就是这样的(协会多年出题套路就是如此)

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