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super31002 · 2021年09月25日

官网题个人 IPS1-Q1

一头雾水



2 个答案

王暄_品职助教 · 2021年09月27日

我认为是这三者应该都需要 attribute 1,他为了退休生活,也需要配置保险考虑节税 Attribute 3,股票和行业的情况有助于进行投资设定啊

注意attribute 1说了including sector and security expertise, 作为portfolio manager,其实并不需要成为行业、股票专家。著需要大致了解即可,成为专家那属于analyst得范畴。

而且本题要求选择一个most likely,所以我们选择C

王暄_品职助教 · 2021年09月26日

本题考察的是【Technical Skii and Soft Skill for Portfolio Managers】

根据文章内容,可以看出他们需要找portfolio manager来为退休后的生活进行规划。所以对于他们来说,他们需要的manager,要擅长构建portfolio,熟练分析return, risk, correlation从而构建组合。

 

而针对attribute 1【Capital market proficiency, including sector and security expertise】,根据本case的背景,他们并不需要一个行业或者股票的专家,同上,他们需要的是一个能为他们construct portfolio的manager即可。

 

针对Attribute 2,同理,本case中,他们并不most likely想找一个熟悉保险和税收的manager,他们仅仅是想找一个manager对他们的退休生活来创建一个portoflio。

 

综上所述,选择attribute C

super31002 · 2021年09月26日

我认为是这三者应该都需要 attribute 1,他为了退休生活,也需要配置保险考虑节税 Attribute 3,股票和行业的情况有助于进行投资设定啊

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