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猫猫酱 · 2021年07月28日

R14经典题有答案版Page 51

老师,能根据该题情景,各举一个goals和belief变化的例子吗?我还是不太有实感。

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2021年07月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


Goals的改变:

原本她的目标是high priority on retirement security+avoid losing money in any of her three accounts。假设她突然想开了,童年缺钱的阴影被治愈,losing money也变得可以接受了,那么目标的改变 可能会表述为 她想要追求“资产抗通胀、投资收益可持续”等等这样的目标。文字描述会从她个人的角度出发(personal circumstances)。

belief的改变:

文字描述会从经济环境出发(changes in the economic environment and capital market expectations),假设她原本很看好经济全球化带来的旅游业发展, 但是呢受疫情影响、受极端天气的影响,旅游业重创,她的投资信仰就不得不改变了,这是一个外部宏观的影响。


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