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Pina · 2021年05月17日

Trust


老师好 这是2018模考上午第9题。是不是只要看到Trust, 我们客户就自动变为trustee了?这里以为客户还是为P 因为他儿子们还小,所以就选了B。谢谢。

2 个答案

王暄_品职助教 · 2021年05月18日

补充:

这个知识点是III(A)对客户忠诚的条款中:【别自己的客户】这个知识点,涉及的相关基础班将以如下,共同学参考回忆。

王暄_品职助教 · 2021年05月18日

是的,看见trust,就是要知道最终收益人或者说你的客户就是trust的收益人,即他们的儿子,所以S同学一直是根据P同学的objective来分析的,所以违反suitability


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