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阿弥陀佛 · 2021年05月13日

是否与7大准则冲突

GIPS里面规定,即使跳槽了,但只要在之前公司做的decison making process和strategy没有改变,就可以把在前公司的performance和新的performance linked在一起。但这好像与道德的7大准则的要求有所冲突,7大准则不是说不能把在前雇主的业绩作为在新公司的业绩支撑吗,不不就是不能把旧业绩与新业绩linked在一起吗?这里我的理解是否出现偏差,请老师指正。

3 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,,其实这个题是FIRM U能否link FIRM T的manager D的业绩。实际还是公司和公司之间的问题。根据前面三个标准来,符合的就行。


然后记得,GIPS一定是说的公司和公司之间的事,GIPS就是用来约束公司,看全称就是为公司做投资业绩展示的标准,所以你只要看到归类到GIPS 的就默认一定是公司,如果不是一定是题出错了,这点老师是可以给你打保票的。

然后关于ethic,首先是针对的是个人,而不是公司,所以两个根本就不是一回事。同时也推荐遵守GIPS,如果不遵守GIPS就遵守道德的相关原则。如果是想展示前公司的业绩,展示需要前公司的同意。



总结一下,GIPS这块是公司能否link以前公司的业绩,ethic是个人能否展示这个人在以前公司的业绩,

GIPS看的是那三点要求,ethic看的是钱雇主是否同意。这样理解了吗?

另外同学,老师尽量给同学都是很努力的回答好,如果哪里不清楚,可以追问,不用轻易给老师差评好吗?老师也是人啊,看到不好的评价心理也很难受的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2021年05月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,请问老师是哪里讲的没有理解吗?


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

stacie · 2021年05月13日

原问题提出人应该还没看答案呢吧, 老师我想就着这道题提个问啊。 他这个疑问应该是gips有道题是有个基金经理去了新公司,问能不能link,答案是能link https://class.pzacademy.com/qa/76208 然后ethics好像也不是说不能提以前公司业绩吧,只要业绩是属于他而不是团队的就行吧?

阿弥陀佛 · 2021年05月13日

对的,我就是要问这位同学所说的这道题

stacie · 2021年05月13日

阿同学,你的第一个疑问,可以看看我列的那个网址,那里有解答,说书上原文说的就是收购或跳槽。第二个问题,我记得ethics旧雇主业绩是可以展示的,只要这个业绩是他自己的,不是团队协作才有的那种, 等等老师确认吧。

伯恩_品职助教 · 2021年05月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,首先了解GIPS 规定的不是个人,是企业,所以不可能存在跳槽的问题,你说这块是指一家公司收购了另一家公司,收购的能否使用被收购的公司;或者是这个公司从一个公司变成另一个公司(这种变化有很多类型,比如仅仅只是变个名词,或者是企业性质变了,比如从国企变成混合所有制等等)。然后新公司能否link to 老公司的业绩.然后是否可以就是那个三个条件是否满足。这样懂了吗?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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