老师,这里的第三个小黑点,annual need met with指的是收入来源吗 投资目标一定得写这个吗
王暄_品职助教 · 2021年05月13日
对,是属于收入来源,算是Cash flow
如果题目让你写整个【Investment objective section】你就写这个收入来源
如果题目仅仅让你写【Investmen objectives】你就可以不写收入来源
看一下下图的总结:【这个总结是整个Investmen objective section】
lixiaobai · 2021年05月13日
老师,你截图里的最后一行tax status of the account是对应的老版本的RRTTLLU里的tax吗? 如果让我写Investment objective section我就得描述客户的税的情况?