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antata9089 · 2021年05月09日

为什么A不对?


wealth managers must have a broad understanding of capital markets and asset classes, but it is unlikely that they will be investment specialists. --》 wealth manager 就是investment specialists啊,而且C中,detailed knowledge of asset class risk, return, and correlation,按照这么理解的话,这些也是由investment specialist来做的呀?我们公司就是做fund management的,这些都是有一个部门做的,PM 也做这些的

2 个答案
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王暄_品职助教 · 2021年05月18日

A中说 -Capital market proficiency include sector and security expertise, 按照答案,portflio manager dont need sector and security expertise, 因为 investment specialist做 sector and security expertise。这里我不太理解。


因为这里是在寻找一个Wealth manager,作为wealth manager,你需要帮客户规划,了解每种资产的return/risk即可,不用成为每种资产的专家。

当wealth manager定好bond、stock、derivatives、alternative这种大类的时候,他可以再去寻找资产专家给出具体每种资产内部的配置建议。


Portfolio manager 不等于 investment specialist,因为资产千千万,光是研究股票和研究债券就可以在投行部再细化部门,所以wealth manager并不被要求成为每种资产的specialist

王暄_品职助教 · 2021年05月10日

因为A是在说:Capital market proficiency,后面的including指对这个词的进一步解释,所以这个解释有问题

应该是:Capital market proficiency, including an understanding of capital market dynamcis


你理解的没错,但没读懂他选项的意思。

antata9089 · 2021年05月18日

portflio manager 就是investmentspecialist, 他们没有任何区别才对啊

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