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judywlq · 2020年12月05日

ethics/AMC/GIPS里面 的时间问题

  1. CFA III
  2. GIPS

老师在ethics/AMC/GIPS里面 关于communicate with client 和provide report 等相关点出现过几次时间要求，包括monthly/quarterly/annual。可否请老师帮忙总结一下具体是什么要求？ 谢谢

我找到这些， 还请老师帮忙补充：

  1. GIPS performance report quarterly
  2. GIPS returns are calculated monthly/large CF take place
  3. ...


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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年12月05日

嗨，从没放弃的小努力你好：


1. GIPS要求是要每个月计算一次return或者在有large CF的时候计算

2. 第一次宣称符合GIPS业绩需要追溯五年，等到累计到十年之后，最早的一年的业绩就可以删除了

 


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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