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莼菜 · 2020年11月30日

客户分类

robo advisor、mass affluent、high net worth、ultra high net worth拥有财富的分界点是多少?我只记得有一个100w美金的,其他都没找到
1 个答案
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Olive_品职助教 · 2020年12月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


教材课后题第7题的答案里有写到一般来说每种类型client的财富水平,教材正文是没有提到的。

这个课后题里没有明确说robo-advisor对应的财富水平,但是用了“relatively small portfolio”

mass affluent segment对应的是250,000到1million,client segment对应的范围是1million到50million;ultra-high-net-worth是50million。

你可以参考一下。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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