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小V · 2020年11月29日

关于个人ips的遗产税

请问真题2018年Q5,estate planning的第c问,答案的最后一句说到:the value of the Gondos' taxable estate is lowered as a result of the annual gifts,since it is assumed that Erica‘s estate will not be subject to estate tax,the gifts futher reduce any future estate taxes for the Gondo。我不是特别理解这句话。1)既然Gondo都已经准备将150,000的estate转给Erica了,为何还有future estate呢?还是说,150,000只是gondo estate的一部分,他还有其他的estate?2)这里和erica的estate不用交税,有什么关系呢?3)这里要比较的是分5年转,还是一次性转,还是死后转,其实都只是针对150,000这个金额去进行比较的,为何要说gondo’s taxable estate呢?
1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年11月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


1 是的,他还有别的钱, 不是一毛不剩都给了E

2 这里我觉得答案表述的不好。这句话应该是想表达,因为E不征estate tax,所以未来她死了儿子能拿到的value就更大(相比直接从G那里拿)。因为题目条件里有一句话,说G给E这个gift是for the benefit of E's son。所以从G想给E儿子钱这个角度来说,通过E来给,整体的estate tax是更少的。


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