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jaydengu · 2020年10月12日

IPS个人_2005Q7

老师,我对2005Q7的其中一点不理解,为啥t=0(目前时间点),1.2M的货币基金投的好好的,这应该是已有的投资产品,不能加入TIA。包括这1.2M的收益是否要计入TIA要值得商榷。


是否这一点有待讨论的地方,还是说题目很明确就是要将货币基金的本金和teturn都计入TIA中?


另外,讲义的总结还提到基金经理会将资产无成本变现后重新投资出去(见以下截图),这一点在题目中无任何体现。是否也能同时解答下?谢谢。

1 个答案

王暄_品职助教 · 2020年10月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


给同学讲一下这个投资的故事:

  1. 这个1.2 million是客户Yeo在找到这位投资经理前,自己做的投资(或者找别人做的投资)
  2. 现在Yeo找到了这位投资经理,并决定要做退休后的投资规划,所以我们一切重新开始(也就是不成本变现这1.2 million
  3. 于是这个1.2 million 及下一年的return,我们都要选择变现,并记入TIA
  4. 记住这些都是默认的,整体思路就是这样的(协会多年出题套路就是如此

希望上述故事背景能帮你解答疑惑~


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