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jqm · 2020年07月26日

个人ips基础课讲义192页画红色五角星的地方不明白？

  1. CFA III
  2. 个人IPS

您好，上图是个人ips基础课讲义192页，画红色五角星的地方不明白，这里不是赠与免税啊？是不是说错了？

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1 个答案

王暄_品职助教 · 2020年07月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


  1. 免税的部分是annual exclusion 20,000 per year，超出20,000的钱，如果在70岁之前gifting出去，是要交tax-rate 30%。所以我判断应该是改成“the relative value of the taxable gift compared...."，而不是tax-free gift。
  2. 但这是原版书上的内容，且暂时协会没有出勘误。所以姑且就认为这里写错了，日后原版书出了勘误，我们再改掉。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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