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汤小律 · 2020年03月17日

IPS写作课 2010Q1

1、算出来的return与10%比较,为什么小于10%,得出asset base小的结论?


2、怎么区分TDA pretax, 什么时候是pre ordinary tax,什么时候是pre withdraw tax?

1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年03月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、如果求出来的return很高,说明需要达到objective要求很高的收益率,很可能是达不到的,意味着相比客户的objective,现在的资金规模太小了,没法达成客户的各种目标。10%不是一个绝对的参照标准,只是一般情况下,我们看如果return比较接近10%,就算是较高的return。

2、TDA就是在withdraw的时候才征税,投资收益不征税的,所以pre tax就是指pre withdraw tax


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