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Ryoooh · 2020年02月28日

Portfolio Asset allocation 类型

在课件中有对Asset allocation做strategic和tactical的分类,这里还是不是很懂这两者的区别?
1 个答案
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carolllll · 2020年02月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

strategic asset allocation指的是长期的一个目标资产分配,而tactical asset allocation是指抓住短期的市场机会而做的资产分配。

比如说40%股票60%债券是一开始定的长期的strategic asset allocation,但是由于短期市场有一些机会,比如说是利于债券的,那么为了赚取这些短期机会,投资经理就会想多投一些在债券里,那么这个就叫做tactical asset allocation(是适合短期机会的),这样一来就会导致portfolio的组合不是exactly 40%股票60%债券,(也就是偏离了他的strategic asset allocation)。通常情况下,投资经理在最初制订好strategic asset allocation的时候,会再define一个strategic asset allocation可以接受的偏离程度,也就是strategic asset allocation的upper bound and lower bound。在这个range之内,适当的做一些短期的tactical asset allocation是可以的,不会影响它的长期的strategic asset allocation。

希望对你有帮助~


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