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zhanjinghui · 2019年12月15日

CFA III 个人IPS R28 课后题第一题疑问

CFA III 个人IPS R28 课后题第一题,答案说还需要收集investment background ,题干信息已经收集了呀,这里是还需要收集什么呢?
1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年12月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


还需要收集的信息是:比如说客户的投资偏好,有些客户不喜欢投资流动性差的资产,有些客户有一些自己的投资要求,比如说不投烟草行业等等。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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