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zhanjinghui · 2019年12月15日

CFA III 个人IPS R28 课后题第一题疑问

  1. CFA III
  2. 个人IPS
CFA III 个人IPS R28 课后题第一题，答案说还需要收集investment background ，题干信息已经收集了呀，这里是还需要收集什么呢？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年12月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


还需要收集的信息是：比如说客户的投资偏好，有些客户不喜欢投资流动性差的资产，有些客户有一些自己的投资要求，比如说不投烟草行业等等。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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