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图嗲 · 2019年11月16日

关于assect class 分类的原则

请问老师,资产分类的第5个原则,讲义上的原话是:Asset classes selected for investment should have the capacity to absorb a meaningful proportion for an investor pportfolio. 何老师讲解的是要有可投资性。但是这个英文讲的好像不是这个意思啊,请老师帮忙解释一下,谢谢!

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


选来做投资的资产类别要考虑到该资产的可投资性。可投资性具体表现在流动性和交易成本两个方面。

我们在为客户做资产类别筛选时,要考虑客户的资产量和对投资的一些限制。比如,投资一项资产所需要的资金量非常庞大,对于个人投资者来说,这会限制他总资产的流动性,并且资金量大,往往伴随着交易成本的增加,所以对于个人而言,这一类资产就不具有可投资性。


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