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shirley_hd · 2019年09月18日

2017 Q6 C问

有关unique circumstance的答案,最后说虽然real estate是在portfolio之外的,但advisor在做asset allocation的时候还是要做考虑,这句话怎么理解呢?

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年09月18日

同学你好,因为这个房地产投资是一笔比较大的投资,所以他在给客户做资产配置的时候,要考虑到客户的这笔投资,具体表现为;可以在portfolio 里面少配置一些房地产投资的资产,以达到更好的分散性。

其实也很合理,比如说你给说你有1000万的可投资资产,其中600万你投到房地产项目了,剩下的400万让我帮你管理,那我给你配置这400万的资产的时候肯定也要考虑到你那600万的投资情况的。也就是说,我们作为advisor 给客户做投资建议的时候,是要考虑客户整体的财产状况的,然后在这基础上,给客户让我们管理的资金做资产配置。

 

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