Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月14日
capital loss可以抵税的政策马上就要结束，所以赶在政策结束前，要把已有的loss realize掉。目前taxable 账户中债券是current value< cost basis，所以应当卖债券，实现capital loss，同时投资在股票中（不同账户之间的资金不能转移，所以只能投股票）。于是taxable account中就只有equities。但是题干又有要求 maintain Rual’s current asset allocation，调整前股票债券投资比例是1:1，所以调整后TDA账户就只能全部投资债券了。
serena_hr · 2021年09月01日
解答非常清晰，终于搞明白了！
