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liuyaose · 2019年06月13日

关于CFA三级知识点疑问

问如果加一个新的portfolio在composite里面,那这个portfolio的历史业绩要算在里面吗,或者什么情况下历史业绩要加入,谢谢!

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年06月13日

同学你好,这里的portfolio一般都是新建的,符合某个策略就把它放进到对应的策略的composite当中。如果一个公司刚开始宣称GIPS,那么就要回溯五年的业绩,就要把这五年的portfolios都归在不同composite当中,按照GIPS要求披露各种业绩指标。如果已经遵守GIPS了,那么就有composite了,新的portfolio建立了就对应放进去就好。

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