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荷间心素 · 2019年06月11日

2008真题Q1 D问

  1. CFA III
  2. 个人IPS
return objective指的是近期还是远期？从答案看好像近期远期支出都含了，如果改成问liquidity need？是否只答mortgage？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月12日

return objective 是包括近期和远期的。客户告诉了基金经理要实现某某目标，那么基金经理是长短期都要考虑的。

是的，liquidity need只看短期。就只有mortgage。

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