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杨甜甜 · 2019年06月11日

ethics经典题疑问

经典体中standardIII (A)第8.2题,V同学没有按受益人的要求投资,这为什么不算违反条例呢?
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好

这个题目的逻辑是这样的,就是这个基金经理管理忠诚的教会plan,然后trestee 告诉基金经理不能投涉及alcohol, tobacco, gambling, or firearms 这些公司,然后基金经理说不过不投的话他就不能很好的实施他的策略,因为他管理的其它账户投资了这些公司实现了很高的alpha。然后题目问通过同意按照受托人的意愿管理账户,这个人是不是违反了。他没有违反是因为这个plan是church plan,所以受益人他的限制应该就是不投这些公司。所以没违反。

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