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penny27 · 2019年06月10日

Goal based asset allocations 选择

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问，Asset allocation 基础班讲义第33页的例题里面，对于charitable这个目标，应该选择portfolio A还是B更合适呢？它的time horizon短（强调流动性需求），但是重要度一般(可以承担多一点风险），是portfolios B 更合适吗？不知道考试如果遇到这种有点不明显的目标，是应该更关注重要程度还是time horizon ，来决定选择哪个sub portfolio 呢？谢谢
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月11日

portfolios B。 更关注重要程度。desire这个词有点接近于wish，是期望、渴望的意思。这里成立Trust的目标更紧急，所以如果这两个目标之间有冲突，那么首先满足的是成立trust。意愿程度偏低的，要求的成功概率也低，所以可以投资激进一些。
 

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