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S7am · 2019年06月02日

个人IPS 2014年真题B问

  1. CFA III
  2. 个人IPS


题干中说主人公每年能省下35K，为什么答案中liquidity requirement不能是50K（85K-35K）呢？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月03日

正文中有这样一句话：Their annual savings are USD 35,000, which are transferred directly into their investment portfolio and immediately invested in the existing asset allocation.

也就是说，省下来的35,000是直接转给了基金经理，然后基金经理马上就投资出去了。所以这笔钱不在投资者手里了，也就不能抵减流动性了。

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