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benet_benet · 2019年05月18日

真题 2011 Q2 D

  1. CFA III
  2. 个人IPS

所给的Table中的TV已经是税后并且符合spending needs之后的终值了，为什么不是只考虑哪一个更有可能达成5mio的目标来选？这样考虑的话是不是Portfolio B更好一些？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月19日

原文中有句话：they are not willing to risk running out of money in their old age to achieve this secondary goal.也就是说，比起5m的捐赠（secondary goal），他们更不希望把钱全部用光。所以首要目标是钱不能用光，因此在5%的概率下仍有余额的A组合更好。

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