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saimeiei · 2018年11月28日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
想请问一下，为什么1是错的，客户有流动性需求，而且还要离婚分财产，投资金额不多，那么应该短期为主吧
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月28日
这里错不在短期二字，而是错在最后一句“写IPS时依赖于经济学家的预测“。
给客户做资产配置的流程中，写IPS是第一步，这一步叫做planning。根据宏观市场预测，确定资产大类，选个股是第二步，这一步叫execution。所以写IPS在前，引入经济预测观点在后。
请问一下第二点里题目说用以前相似客户a basis 怎么不对了？没有完全copy以前类似客户的，只是a basis啊。谢谢
