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荷间心素 · 2018年11月13日
为何不选port3？怎么看出股票而不是HF更适合这家人？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月14日
goal-based 方法通常看两个条件，一个是investment horizon，这家人的投资期25年，所以可以减少流动性高的现金和债券的投资比例。
第二个看的是目标的重要程度，这里表述的是high probability of success，既不是strong desire也不是moderate probability，是一种比较居中的措辞。如果投资HF，那么HF的风险在表格中的四类资产中风险最大，就有可能达不到这个目标的成功。
