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Carolyne · 2025年04月17日

制定家族宪法

 23:31 (1.5X) 


这里说的制定家族宪法的步骤指的是private wealth advisor来制定还是家族成员去制定?这一大块是讲fam governance,这个家族治理机制也是private wealth advisor去制定的吗?还是说private wealth advisor去评估别人家的治理架构?


1 个答案

费费_品职助教 · 2025年04月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


在超高净值客户财富管理的9个领域中有family governance :The private wealth advisor should know best practices around family governance and strategies and tactics to ensure inclusive decision making. (e.g., formulate a family constitution)私人财富顾问应该了解家族治理方面的最佳实践以及确保包容性决策的策略和战术。(例如,制定家族章程)。 因此这里都是财富顾问去帮助客户去制定家族章程、去做管理


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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