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麦烧卖 · 2025年04月17日

辛苦确认:smart-bata/bata-plus是passive investment么?到底是哪种?

smart-bata/bata-plus是passive investment么?

背景:综合了基础课程视频、PPT、课后题的助教解释、考前冲刺直播课教材等内容,有如下confuse,辛苦确认一下:


1、资料中提到smart-bata/bata-plus是passive means(被动的方式)——那么,是否就是passive investment?如果是,那就是top-down、基于issue、for整个行业;

——但是,smart-bata/bata-plus=single-factor investment,这与自上而下、整个行业是冲突的,对吧?

那么,这部分如何合理理解?如何正确判断?


2、各方资料又有提到,vs multi-factors 方式,multi-factors 的最大优势是:diversification多样化;——也就是说smart-bata不具有多样化(这一点理解的,因为是单个因子)

——那么,这就跟passive investment冲突,这部分又改如何正确判断?


3、冲刺文件中提到,smart-bata是passive、index和active的一个‘妥协’——具体看:smart-bata是即在一个factor中weight加权了一个index,又去筛选或选择ESG performance最好的——

——那么,请问,smart-bata到底是哪种类型?被动?主动?如果需要判断选择,该选哪个?

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