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西红柿面 · 2025年01月07日
IPS要求低风险和长期投资期限，那么为什么当前的高周转策略不合适？高周转主要是违反了低风险的要求还是和长期投资期限得要求？
王暄_品职助教 · 2025年01月07日
高周转策略在Delaneys的账户中不合适，主要是因为它违反了低风险的要求。低风险意味着客户希望投资组合波动小，而高周转策略往往涉及频繁买卖，可能增加成本和价格波动，这与低风险偏好相悖。虽然长期投资期限本身不直接与高周转冲突，但高周转策略与低风险的长期投资目标不符。因此，Graeme的行为违反了适合性原则，没有考虑到客户的低风险承受能力。
