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xiao4205 · 2024年08月06日

个人IPS基础班讲义164页的例题关于税前税后回报率的含义?



第二张图最后一列,关于pre-tax和after-tax return expectation,我没太看懂。


(1)为何在TDA账户中的passive equity(第一行)和passive fixed income(第二行)的税前税后率是一样的?是因为计算的是没有从TDA中出来的时候的税后率吗?


(2)第三行关于active global equity在TDA中的回报,表中没有给数字,是不是可以认为税前就是10%,但是税后不清楚?也不一定是7%?所以后面的资产配置在第三行和第一行之间无法确定?



1 个答案
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王暄_品职助教 · 2024年08月06日

(1)为何在TDA账户中的passive equity(第一行)和passive fixed income(第二行)的税前税后率是一样的?是因为计算的是没有从TDA中出来的时候的税后率吗?

您的理解正确,在TDA账户中,投资收益不扣税,因此税前回报和税后回报一样


(2)第三行关于active global equity在TDA中的回报,表中没有给数字,是不是可以认为税前就是10%,但是税后不清楚?也不一定是7%?所以后面的资产配置在第三行和第一行之间无法确定?

你的理解正确。


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