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wukefu · 2024年06月07日

关于Pre Tax/after Tax return expectation 的使用

  1. CFA III
  2. 个人IPS

 27:20 (2X) 题目表格的最后一栏已经给我们每种产品的回报率了。

为什么最后在Taxibale 账户分配的时候，我们却不能确定投资的股票是passive global Equtiy fund 还是Active global equity fund？按照表格中Passive 的是8%，Active 是3.5%，我们选passive global equity fund 不就好了？




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王暄_品职助教 · 2024年06月08日

因为针对Passive global Equity Fund这个资产，题干中给的pre-tax/after-tax均为8%，这是因为之前的这个资产均是在TDA账户中，所以pre-tax/after-tax都一样，全都是8%

 

而针对Active global Equity fund这个资产，就很清楚，pre-tax/after-tax为10%/7%

 

所以无法比较这，当在taxable account中，五百万拿去投资equity fund，究竟该投谁，因为无法判断8%的税后是否大于或者小于7%

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