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我爱荷包蛋 · 2024年05月10日

ETF的优点没听懂

 18:01 (1.5X) 



Taxable investors in an ETF will have a smaller taxable event. 李老师解释这里的时候,是说因为赎回的时候,退ETF收到股票,没有产生现金,所以没有税。

我的疑问是:

1.如何理解这里的taxable investor?是指authorized participant还是个人investor?

2.这里的investor如果是个人投资者的话,我理解在卖掉ETF的时候,还是有回笼现金的情况,这个应该也是要交税的?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.如何理解这里的taxable investor?是指authorized participant还是个人investor?

Hello,亲爱的同学~

这里的taxable investor是指一般性纳税人的意思。

并没有特别授权。

也就是说,这些人,如果买入股票盈利了,需要正常缴纳资本利得税。


2.这里的investor如果是个人投资者的话,我理解在卖掉ETF的时候,还是有回笼现金的情况,这个应该也是要交税的?

是的,如果是卖掉的话,那么确实收到现金了,也要交税,同学这个理解是正确的。

但是ETF还有一个操作,就是把ETF换成股票。

如果把ETF赎回换成股票,然后一只股票一只股票卖的话,那么每个股票初始成本是多少,怎么算资本利得税,就不是很好算。

因此,美国对这种情形,就存在一定的减少税收的情况。

这里的税收优势,只有把ETF向基金公司赎回,换成股票的时候,才会有税收优势。

同学所说的买入ETF后,在二级市场卖给其他投资者,是没有税收优势的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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