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137****5179 · 2024年03月25日

重要性

NO.PZ2022120702000082

问题如下:

What should be the first stage of a portfolio management process, which employs ESG integration?

选项:

A.Agreeing the meaning of all ESG terms discussed with clients.

B.Determining any external ESG research requirements.

C.Developing an investment policy statement.

D.Undertaking any internal ESG research required.

解释:

选项C正确,组合管理过程的第一步是写IPS(投资政策说明)。

我记得有道题也是问第一步是什么,答案好像是materiality什么的?评估重要性?这个区别是什么?谢谢

1 个答案

王岑 · 2024年03月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题目问的是,采用ESG整合的投资组合管理过程的第一步应该做什么?组合管理的第一个步骤应该是写IPS。IPS是一份文档,概述了投资策略、目标、时间框架、风险承受能力等关键信息。在涉及ESG整合的组合管理过程中,IPS还会定义ESG因素如何被纳入投资决策过程中,以及如何与客户的价值观和目标保持一致。制定IPS是组合管理过程的首要步骤,因为它为整个投资过程提供了框架和指导原则。通过明确投资原则和目标,投资者和管理者可以确保后续的投资决策与这些原则保持一致。

如果题目问的是哪些ESG因素对公司的业务模式和财务表现最为关键,或者是具体执行投资策略时的第一步,那么答案就可能是首先要识别重要性。因为制定IPS是整个投资管理过程开始的关键第一步,为后续所有决策提供了指导原则;而进行重要性评估则是基于这些指导原则,对具体的ESG因素进行筛选和优先级排序,以确保投资决策能够有效地反映这些关键因素。



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NO.PZ2022120702000082问题如下 Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确,组合管理过程的第一步是写IPS(投资政策说明)。后面有一道题问mante,第一步骤是clarify nee。想问mante和IPS的作用和区别,谢谢

2023-11-28 14:54 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确,组合管理过程的第一步是写IPS(投资政策说明)。第一步不是应该是clarify client nee 么 所以我认为选A 通过和对方交流明确Nee 是不是哪个考点混淆了

2023-10-18 21:44 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确,组合管理过程的第一步是写IPS(投资政策说明)。为什么A不对,啊啊啊啊

2023-06-30 13:31 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确,组合管理过程的第一步是写IPS(投资政策说明)。请问考察的知识点出处是那一部分,谢谢

2023-05-20 22:52 1 · 回答