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Tigerxue · 2024年03月17日

关于定性分析和量化分析

不管定性还是量化都可以分三步:research,analysis,portfolio.


第一步都是要收集底层数据,把非结构化数据转化成结构化数据。只不过定性是采用人为打分卡的形式,量化是采用API的形式。


以上理解对吗?

1 个答案

Tina_品职助教 · 2024年03月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


您的理解基本正确。无论是定性分析还是量化分析,在开始分析前都需要收集数据,并将非结构化数据转换为结构化数据,以便进一步分析。但定性和量化对一些信息或数据的关注有所不同,还有是关注的公司数量会有很大差异,包括最后构建投资组合的方式也会不同。比如

Research(研究)

  • 定性分析:研究通常涉及理解行业动态、公司治理、业务模式、竞争优势等方面。这可能涉及阅读公司报告、行业新闻、专家观点、管理层访谈等。
  • 量化分析:研究则更多依赖于收集数值数据,如财务报表数据、市场数据、宏观经济数据等。量化分析者可能会使用APIs(应用程序编程接口)来自动收集这些数据。

Analysis(分析)

  • 定性分析:分析在很大程度上依赖于分析师的判断和经验来解读收集到的信息。
  • 量化分析:量化分析师通常使用软件和模型来处理大量数据,并尝试找出数据之间的数学关系。

Portfolio(投资组合)

  • 定性分析:基于定性分析的洞见,投资决策会考虑公司的品牌、商业模式、行业地位等因素,以构建投资组合。
  • 量化分析:基于量化模型的结果,如预期收益率、风险度量(如波动率、β系数)、相关性等指标来构建和优化投资组合。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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