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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年03月17日

为什么Fordhart Porfolio占CFQ PE fund 40%会是个问题?

 07:04 (2X) 


助教你好:


我听了何老师讲解,Fordhart Porfolio如果把0.2billion投入到CFQ PE fund里面去,那么它的资金相当于占了40% CFQ PE fund size,这个我理解。但是这为啥会是个问题?


如果CFQ PE fund表现差,那对于Fordhart Porfolio来说也只是0.2 billion表现差,这0.2 billion也只是占它总资产的10%而已,


有问必答上也曾有同学提出这个疑惑 https://class.pzacademy.com/qa/96206,但是没有助教回答他。希望助教可以帮忙解答一下,谢谢!





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lynn_品职助教 · 2024年03月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


我听了何老师讲解,Fordhart Porfolio如果把0.2billion投入到CFQ PE fund里面去,那么它的资金相当于占了40% CFQ PE fund size,这个我理解。但是这为啥会是个问题?


如果CFQ PE fund表现差,那对于Fordhart Porfolio来说也只是0.2 billion表现差,这0.2 billion也只是占它总资产的10%而已,


有问必答上也曾有同学提出这个疑惑 https://class.pzacademy.com/qa/96206,但是没有助教回答他。希望助教可以帮忙解答一下,谢谢!



CFQ PE现在占F组合是0%,但准备配置F组合金额10%的CFQ PE,即2billion*10%=0.2billion。


第三个数据,现在CFQ PE的整体规模是0.5b,最后一个数据不重要,说的是最低投资门槛是5million。


如果按照前述所说,F组合将要配置0.2billion的CFQ PE,一旦买入,F组合就相当于占了CFQ PE的整体规模的40%,即0.2b/0.5b=40%。我们认为这个比例太高了,一旦CFQ PE有较大损失,占其40%规模的F组合损失也大。


但是同学为什么会有这个疑惑,我很了解,因为我自己学习的时候也有过同样的疑问,后来和其他助教也讨论过,


其实这道题如果问为什么CFQ PE合适选,我们同样可以回答,虽然占比40%,但是对于F本身,仍属于小投资,盈利和亏损影响不大,所以可以选CFQ。


这也正是同学的思路,如果CFQ PE fund表现差,那对于Fordhart Porfolio来说也只是0.2 billion表现差,这0.2 billion也只是占它总资产的10%而

 

其实同学想一下实务就知道了,同一只股票pitch,有分析报告说好有的说坏,都是角度不同而已。


我们考题会给一定条件,不会误导我们的,假使题目真的出得不好,协会会纠正的哈。




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