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fallenangel625 · 2024年03月02日

关于C

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022120702000081

问题如下：

Which of these factors will be greater for an investor who is passively exposed to an ESG index than for an investor with actively managed investments?

选项：

A.Investment costs and expenses.

B.Complexity of investment strategies.

C.Volume of operational decisions required.

D.Risk of incorrectly included index constituents.

解释：

相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。选项D正确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。

C的意思没看懂，老师能举例说下C的情况吗？

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1 个答案

Tina_品职助教 · 2024年03月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


关于C选项，即“操作决策的数量”，这里的意思是在投资管理过程中，投资者或基金经理需要做出的具体管理和投资选择的数量。这包括买卖决策、资产配置调整、风险管理措施等。

对于主动管理的投资策略，基金经理会根据市场变化、公司表现、宏观经济因素等进行频繁的分析和调整。这意味着主动管理需要做出更多的操作决策，以试图超越基准指数的表现。主动管理的投资者或基金经理需要不断研究市场、评估投资机会、并根据这些分析调整投资组合。因此，主动管理投资策略涉及的操作决策数量较多。

相比之下，被动投资策略，特别是跟踪特定ESG指数的投资者，操作决策的数量会相对较少。被动策略主要目标是复制指数的表现，而不是试图超越它。这意味着一旦投资组合被设定为跟踪一个特定的指数，除非指数本身的成分发生变化，否则不需要频繁地做出买卖决策。因此，被动投资者所需做出的操作决策数目通常较少，因为投资策略主要是自动跟踪指数，而不需要基于不断变化的市场条件做出复杂的投资决策。

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NO.PZ2022120702000081问题如下Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments?A.Investment costs anexpenses.B.Complexity of investment strategies.C.Volume of operationcisions requireRisk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 A说成本，passive成本比active低，那A哪里错了？

2024-03-15 15:27 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments?A.Investment costs anexpenses.B.Complexity of investment strategies.C.Volume of operationcisions requireRisk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 这个题目说factor is greater，这几个英文单词怎么能理解出被动投资很关心的是什么？请老师给翻译和下？

2024-03-05 15:43 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081 问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments? A.Investment costs anexpenses. B.Complexity of investment strategies. C.Volume of operationcisions require Risk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 这个问题翻译过来到底要问的是啥呀？感觉跟答案联系不上

2024-02-23 22:32 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081 问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments? A.Investment costs anexpenses. B.Complexity of investment strategies. C.Volume of operationcisions require Risk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 您能帮助看一下讲义的地方吗？谢谢。

2023-11-19 21:47 1 · 回答