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XIN · 2024年01月22日

机构投资者大于250million才算large size吗


如题,想问问怎么判断才算规模大的机构投资者

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笛子_品职助教 · 2024年01月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


如题,想问问怎么判断才算规模大的机构投资者

Hello,亲爱的同学~

在equity III这里,原版书教材并未给出,多少资金算大机构投资者的定义。

在机构IPS这里,原版书给了一个数值,5亿是大的机构投资者。

但是CFA的考试原则是:不同科目之间的知识点不相同。

因此,我们不可以用机构IPS的知识点,解equity的题。

总之:equity对多少AUM算大的机构投资者,并无明确的数值定义。


因此,我们处理这类问题的原则是:

只要题目中没有明确说AUM大和小的描述,一般默认为AUM足够大。

因为协会这里认为,CFA持证人的职业发展,是比非持证人更好的。

既然CFA持证人的职业发展好,那么如果是基金经理这条职业路线,CFA持证人管理规模也会比较大的。

因此,没有特别说明,默认AUM大即可。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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