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醒仔 · 2023年11月24日

能否详细提一下主动策略和被动策略的定义和区别?

NO.PZ2023051103000019

问题如下:

以下哪一项不属于主动策略中整合ESG的做法?

选项:

A.分析ESG全球趋势的风险敞口

B.分析不同行业的典型ESG问题

C.跟踪ESG指数

D.分析不同国家的典型ESG问题

解释:

正确答案是C选项。跟踪ESG指数是被动投资策略。

能否详细提一下主动策略和被动策略的定义和区别?讲义哪部分?谢谢

1 个答案

净净_品职助教 · 2023年11月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


知识点位置在第六章水印版讲义P98

主动投资策略:涉及积极选择股票、债券或其他投资品,目的是超越市场平均水平或特定基准指数的回报。这种策略通常需要投资者或基金经理具有深入的市场研究、财务分析能力和对市场走势的敏感洞察力。

  • 特点:主动管理通常伴随着更高的交易成本和管理费用,因为它需要更多的研究和交易活动。
  • 例子:一名投资者根据对行业发展趋势的分析,主动选择投资于某些认为将迎来快速增长的科技股。

被动投资策略:通常涉及投资于指数基金或交易所交易基金(ETF),这些基金的目的是复制并跟踪特定的市场指数,如标普500指数。这种策略不寻求超越市场,而是旨在与市场保持一致。

  • 特点:被动管理的成本通常较低,因为它涉及较少的交易和研究活动。这种策略的风险和回报通常与其跟踪的指数紧密相关。
  • 例子:一个投资者购买了一只跟踪标普500指数的ETF,目的是获得与该指数相似的回报,而无需频繁买卖股票。

总结来说,主动投资策略更注重于通过选择个别投资品来击败市场,而被动投资策略则专注于长期跟踪市场整体表现,降低成本和复杂性。

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