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Spencer · 2023年11月10日

老师请问,为何100%引入ESG asset分散化会下降呢?

老师请问,为何100%引入ESG asset,diversification会下降呢?

1 个答案

Tina_品职助教 · 2023年11月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


将100%的资产投入到ESG(环境、社会和公司治理)投资中,可能会降低投资组合的多样化,原因如下:

  1. 有限的选择范围: ESG投资通常是筛选过的投资组合,只包括符合特定环境、社会和治理标准的资产。这种筛选可能会排除掉市场上很多其他类型的投资,从而限制了选择范围。
  2. 集中风险: 如果所有资产都集中在ESG标准的公司,那么投资组合可能会过度暴露于某些行业或地区的风险,因为某些行业(如可再生能源)可能有更多符合ESG标准的公司。
  3. 相关性增加: ESG投资往往在一定程度上具有相似的商业模式或面临类似的市场力量,这可能导致投资组合内各资产之间的相关性增加,从而在市场波动时增加了系统性风险。
  4. 市场容量和流动性限制: 一些ESG资产可能处在较小或发展中的市场,这可能限制了投资的规模和流动性,从而影响投资组合的多样化。
  5. 周期性影响: ESG投资可能会受到政策变化、技术进步或消费者偏好变化等因素的影响,这些周期性因素可能会对特定的ESG资产产生不成比例的影响。

因此,尽管ESG投资为投资者提供了追求社会和环境目标的途径,但没有适当的多样化,完全投资于ESG资产可能会增加投资风险。多样化投资策略通常建议将资产分散在不同类型的投资中,以减轻特定市场或行业下滑时的风险。

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