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luojy · 2023年11月05日

portfolio rebalance vs portfolio completion

 14:54 (2X) 


借这题,想区分下portfolio rebalance 和 portfolio completion之间的区别,讲义中对于portfolio rebalance的描述是"maintain exposure to target weight", 而对于portfolio completion的描述是"fill gaps in strategic exposure", 而题干中既提到了"gaps","maintain benchmark exposure","changes in sector weightings"; 好像和portfolio rebalance中要保持不偏离target weight也很符合。


1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月06日

同学你好,

portfolio rebalance是根据既定的策略去调仓换股。portfolio completion是在投资出现空档的时候,先去投着ETF从而覆盖这个gap,让资金不至于空放着。这两者没有什么联系,差别较大。

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