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lzypassesg · 2023年11月04日

passive invertment和负面筛选的区别

passive投资好像也选了指数,同时筛除一些行业,这和被动投资有什么区别?optimise可以降低他的tracking error,为什么负面筛选不可以呢?感觉有点混淆

1 个答案

王岑 · 2023年11月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


被动投资(Passive Investment)和负面筛选(Negative Screening)是投资领域中的两种不同概念。

被动投资:

被动投资通常指的是投资者按照一个既定的市场指数构建投资组合,并保持长期持有,不频繁交易,以最小的成本复制市场指数的表现。这种策略的目的是获得与市场指数接近的回报,而不是尝试超越市场。被动投资的一个典型例子是购买指数基金或交易所交易基金(ETF),这些基金的目标是跟踪特定的市场指数,如标普500指数。

负面筛选:

负面筛选是指在选择投资标的时排除某些违背投资者价值观、伦理标准或可持续性原则的公司或行业。例如,一些投资者可能基于环保、社会和公司治理(ESG)标准排除掉生产烟草、武器或从事环境污染严重活动的公司。负面筛选可以用在主动投资管理中,也可以用在被动投资策略中。

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