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过儿 · 2023年11月03日

能不能讲一下道德里的收礼

  1. CFA I
  2. Ethics

什么时候要披露，什么时候是汇报给雇主，什么时候只要不是奢侈的礼物就可以收，这三个不太分得清，谢谢老师

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1 个答案

王暄_品职助教 · 2023年11月04日

送礼分两种角色

1.上市公司给上市公司的分析师(Analyst)送礼

  • 小礼物：水杯、钢笔，可以收，不用披露
  • 奢侈性礼物，披露不披露都不可以收！

2.客户给portfolio manager送礼

  • 小礼物，可以收拉，不用披露
  • 奢侈性的礼物，披露并收到雇主同意才能收


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